
La strategia del Segretario al tesoro USA
Il calo del rendimento dei titoli USA a 10 anni è il pallino del segretario al Tesoro Scott Bessent. Diversi equilibri stanno cambiando nel panorama obblig

Mi chiamo Andrea, sono sposato con Valentina e papà di Stefano e Sara.
Sono cresciuto nel mondo Scout e per questo ho sempre pensato che non ci sia nulla di più importante che il meritare la fiducia degli altri.
Mi piace interessarmi delle persone intorno a me, e per questo, dopo la Laurea in Economia, ho scelto di intraprendere la professione che più riguarda lo stare a contatto con le persone, il consulente finanziario.
Il mio metodo di lavoro infatti è basato su una frequente e continuativa relazione che si instaura con il mio cliente.
Nel primo incontro presento me, il mio metodo di lavoro e Banca Fineco.
Se il cliente accetta questo patto di servizio, stabiliamo un secondo incontro di DIAGNOSI.
Andiamo ad approfondire la situazione personale, patrimoniale, previdenziale e finanziaria del cliente, ed è importante che il cliente risponda a tante domande, per permettermi di conoscere a fondo quelli che sono i suoi obiettivi e le sue esigenze.
Dopo una riunione del mio TEAM di lavoro, sui dati raccolti, in un terzo incontro presento la PIANIFICAZIONE FINANZIARIA personalizzata al cliente con le soluzioni alle esigenze emerse e con i servizi adatti a raggiungere nel tempo gli obiettivi finanziari prefissati.
A questo punto inizia la fase di MONITORAGGIO costante degli strumenti in portafoglio, con continui momenti di incontro con il cliente, le ASSISTENZE, periodiche o puntuali, nelle quali si fa il punto nave sui mercati ma soprattutto sui fatti della vita del cliente, che possono comportare variazioni agli obiettivi o alle aspettative, e in questo caso si interviene sugli strumenti scelti per renderli capaci di far fronte alle mutate condizioni di mercato o del cliente. Questa relazione continua tra me ed i miei clienti mi permette di essere davvero, come loro sostengono, il punto di riferimento principale delle scelte economico-finanziarie loro e della loro famiglia ed è per me motivo di grande soddisfazione, è il perchè svolgo questa stupenda professione.
Consulente finanziario qualificato
Quando si tratta di risparmio è importante affidarsi solo a persone qualificate, che hanno competenze
specifiche e che operano nel pieno rispetto delle normative.
Di seguito le mie credenziali.
Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari
Una garanzia per i consulenti, una tutela per gli
investitori, un riferimento per te.
Consulente finanziario iscritto all'Albo OCF con delibera 12672 in data 19/07/2000
In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).
Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Incaricato da Fineco Bank S.p.A.
Professionista soggetto alla vigilanza IVASS e
Consob con abilitazione all'esercizio in Italia.
Intermediario iscritto al RUI con numero di
iscrizione E000160265
Per la presentazione di eventuali reclami
scrivere a helpdesk@finecobank.com
Sede Legale: Fineco Bank S.p.A.
Piazza Durante 11, 20131, Milano
EFPA è il più autorevole organismo, presente in 12 Paesi d’Europa, preposto all’attestazione delle competenze dei consulenti finanziari e che certifica corsi e organizza esami per la formazione continua del Professionista del risparmio.
Verifica le competenzeOgni settimana io e Fineco Bank pubblichiamo approfondimenti sui temi relativi alla pianificazione e alla cultura finanziaria, perché gli investimenti migliori sono quelli che si fanno in totale consapevolezza.
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